Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway
logo de Berkshire Hathaway
illustration de Berkshire Hathaway

Création 1950
Fondateurs Oliver Chace
Personnages clés Warren Buffett
Charlie Munger
Forme juridique Offre au public de titres financiers (NYSE : BRK.A) (NYSE : BRK.B)
Action New York Stock Exchange (BRK.A et BRK.B)
Siège social Omaha, Nebraska
Drapeau des États-Unis États-Unis
Direction Warren Buffet (Président-directeur général)
Actionnaires Warren Buffet : 36,6 %
Activité Conglomérats principalement dans la finance
Produits Investissement
Filiales GEICO, NetJets, Berkshire Hathaway Energy (en), Marmon Group (en), Central States Indemnity (en), Berkshire Hathaway GUARD Insurance Companies (en), Gen Re, Medical Protective (en), National Indemnity Company (en), Acme Brick (en), Ben Bridge Jeweler (en), Benjamin Moore & Co. (en), Borsheim's Fine Jewelry (en), Corporation Burlington Northern Santa Fe, The Buffalo News, Business Wire, Clayton Homes (en), Pilot Flying J (en) et FlightSafety International (en)
Effectif 367700 (à la fin 2017)
Site web http://www.berkshirehathaway.com

Capitalisation 525,03 milliards US$ (12 mars 2018)
Fonds propres 239,085 milliards US$ (Décembre 2016)
Chiffre d'affaires en augmentation 222,9 milliards US$ (2017)[1]
Résultat net en augmentation 24,1 milliards US$ (2017)[1]

Berkshire Hathaway est un conglomérat et une société d'investissement basé à Omaha dans le Nebraska (États-Unis). La société est dirigée par Warren Buffett et Charlie Munger et compte Bill Gates à son directoire.

Selon le Forbes Global 2000, elle est classée la quatrième entreprise mondiale parmi celles qui ont recours à un appel public à l'épargne (2017)[2].

Les actions ordinaires de la société sont cotées à la bourse de New York sous les symboles BRK.A et BRK.B. L'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway se déroule au CenturyLink Center Omaha, à Omaha ; elle a réuni près de 37 000 personnes au cours de l'assemblée en 2016.

Histoire

Berkshire Hathaway est née de la fusion des sociétés textiles Hathaway Manufacturing Company et Berkshire Fine Spinning Associates en 1950.

Elle est rachetée en 1962 par Warren Buffett qui la transformera en société d'investissement dont les principaux revenus sont constitués de sociétés d'assurances notamment GEICO ou Gen Re.

Histoire récente

En 2008, Berkshire Hathaway participe à la recapitalisation de Goldman Sachs.

En 2009, Berkshire Hathaway a acquis le transporteur ferroviaire Burlington Northern and Santa Fe Railway (BNSF) pour 44 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse transaction de son histoire. L'achat se fit au comptant et en actions de catégorie B.

En mars 2011, Berkshire Hathaway acquiert Lubrizol pour 9,7 milliards de dollars

Le , Berkshire Hathaway annonce un investissement de 5 milliards de dollars (3,47 milliards d'euros) dans la Bank of America[3].

Berkshire Hathaway a acquis 64 millions d'actions IBM soit 5,5 % du capital en 2011[4].

Le 14 février 2013, Berkshire Hathaway acquiert la moitié de l'entreprise H. J. Heinz pour 23,2 milliards de dollars, l'autre moitié étant détenue par 3G Capital[5].

En novembre 2014, Berkshire Hathaway acquiert l'activité de batterie Duracell à Procter & Gamble pour 4,7 milliards de dollars[6].

En août 2015, Berkshire Hathaway acquiert Precision Castparts , un équipementier aéronautique américain, pour 37,2 milliards de dollars[7],[8].

En juillet 2017, Berkshire Hathaway annonce l'acquisition de Energy Future Holdings et d'Oncor Electric Delivery, entreprise énergétique en faillite, pour 9 milliards de dollars[9]. En août 2017, Sempra Energy annonce l'acquisition de Oncor pour 9,45 milliards de dollars, à la suite de l'abandon de Berkshire Hathaway et à l'opposition d'Elliott Management[10].

Liste d'actifs de la société

Assurances et finance

  • GEICO
  • General Re
  • Kansas Bankers Surety Company 
  • National Indemnity Company 
  • Wesco Financial Corporation 
  • United States Liability Insurance Group
  • Central States Indemnity Company 
  • American Express (14,9 % en 2016)
  • M&T Bank (5,9 % )
  • Kemper Insurance Corporation 
  • Goldman Sachs (7,60 %)
  • Moody's

Agro-alimentaire

Textile

  • Fechheimer Brothers Company
  • Fruit of the Loom
  • Garan Children's Clothing
  • H.H. Brown Shoe Group 
  • Justin Brands 

Distribution d'énergie et de services collectifs

  • CORT Business Services
  • Jordan's Furniture 
  • Larson-Juhl
  • Nebraska Furniture Mart 
  • RC Willey Home Furnishings 
  • Star Furniture
  • Comcast

Matériaux et construction

  • Acme Brick Company 
  • Benjamin Moore & Co. 
  • Clayton Homes 
  • Johns Manville
  • Mitek Corporation 
  • Precision Steel Warehouse, Inc.
  • Shaw Industries 
  • Iscar Metalworking 
  • Marmon Group 

Médias

Logistique

  • XTRA Lease 
  • McLane Company 

Luxe

  • Ben Bridge Jeweler 
  • Borsheim's Fine Jewelry 
  • Helzberg Diamonds 

Matériel et logiciel informatique

  • Apple (5,32%, deuxième actionnaire en 2019[12])

Industries chimiques

Divers

Anecdote

10 000 USD investis dans l'action BRK en 1965 (soit environ 63 878 USD de 2006 [1]) valaient 80 000 000 USD en 2010, selon une lettre de Warren Buffett adressée aux 35 000 propriétaires de parts dans le holding Berkshire Hathaway.

Notes

  1. a et b The World's Biggest Public Companies
  2. The World's Biggest Public Companies de 2017 sur le site web du magazine
  3. http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE77O0KO20110825
  4. Warren Buffet s'est offert 5,5 % d'IBM pour 10,7 milliards de dollars
  5. Buffett, Brazil's 3G team up for $23 billion Heinz buyout, Ben Berkowitz et Martinne Geller, Reuters, 14 mars 2014
  6. Buffett's Berkshire Hathaway to buy P&G's Duracell, Reuters, 13 novembre 2014
  7. After biggest deal, Buffett says big buys off table for a year, Sagarika Jaisinghani et Sweta Singh, Reuters, 10 août 2015
  8. Warren Buffett en passe de boucler sa plus grosse acquisition, Antoine Boudet, Les Échos, 10 août 2015
  9. Jonathan Stempel et David French, « Buffett bets big on power infrastructure with $9 billion Oncor deal », sur Reuters,
  10. « Sempra Energy to buy Oncor for $9.45 billion in blow for Berkshire », sur Reuters,
  11. http://qc.finance.yahoo.com/q/mh?s=KFT
  12. https://www.zonebourse.com/APPLE-4849/societe/

Liens externes

  • Site officiel
  • List of links to subsidiaries on Berkshire Hathaway homepage